セールスフォースオートメーションの構造理解と運用術

サービス内容

■概要■ 標準学習時間：12時間 お勧めの受講者：マーケティング部門、営業部門、カスタマー 費用：350,000円（税別）／１名 利用アカウント：受講者１名あたり１アカウントを発行 受講修了時、修了証発行 ■学習状況の管理について■ 弊社が提供する学習コンテンツは、eラーニング（動画教育）となっており、LMS（学習進捗管理システム）にて、学習日時・学習時間・進捗状況を全て管理致します。 また、倍速再生・スキップ・バックグラウンド再生が出来ない設定になっており、システム上で受講環境を保護されていますので、学習が完全に完了するまで、制限がかかっておりますので、あらかじめご了承ください。 LMS（学習進捗管理システム）は、”Learning Box社” 様のLMSサービスを利用しています。 ※学習の際に必要となる推奨環境も設定されていますので、事前にご確認のうえご利用ください。 ■カリキュラム■ 第1回｜SFAツールの基本機能と導入目的 【習得できる知識】 SFA（営業支援システム）の導入目的と主要機能の全体像の理解 【習得できるスキル】 SFAの基本操作スキルの習得 第2回｜案件管理の活用①：案件登録と進捗管理 【習得できる知識】 案件登録と進捗管理による営業活動の可視化の理解 【習得できるスキル】 案件登録および進捗更新の実務スキル 第3回｜案件管理の活用②：フェーズ管理と分析 【習得できる知識】 営業フェーズ設定とボトルネック分析の基本理解 【習得できるスキル】 案件ステータスの変更と進捗のデータ分析スキル 第4回｜顧客管理の活用①：顧客情報の登録と活用 【習得できる知識】 顧客情報の一元管理とその業務活用の意義 【習得できるスキル】 顧客情報の登録・分類・検索の実践力 第5回｜顧客管理の活用②：既存顧客のフォローアップ戦略 【習得できる知識】 既存顧客へのフォローアップ戦略の基本的な考え方 【習得できるスキル】 フォローアップタスクの作成と管理スキル 第6回｜タスク管理で営業活動を効率化する 【習得できる知識】 タスク管理による営業業務の効率化の仕組み 【習得できるスキル】 タスク作成と担当者への割り当て操作スキル 第7回｜レポート機能①：営業パフォーマンスの可視化 【習得できる知識】 KPIを用いた営業成績の可視化と分析の基本理解 【習得できるスキル】 レポート機能を活用した営業成果の分析スキル 第8回｜レポート機能②：カスタムレポート作成 【習得できる知識】 業務ニーズに応じたレポートカスタマイズの考え方 【習得できるスキル】 カスタムレポートの作成と社内共有のスキル 第9回｜SFAと他ツールの連携（MA・CRM・BI） 【習得できる知識】 SFAと外部ツールの連携による業務効率化の意義とメリット 【習得できるスキル】 データ連携の基本設定と連携構成の理解 第10回｜運用のベストプラクティスと定着化戦略 【習得できる知識】 SFAを継続活用するための社内ルール構築と運用定着化のポイント 【習得できるスキル】 自社用SFAルール策定・活用推進のための企画スキル 第11回｜カスタマイズと自動化の基本活用法 【習得できる知識】 SFAにおける自動化機能の概要と活用事例の理解 【習得できるスキル】 自動化ルールの作成、タスク自動生成機能の活用スキル 第12回｜実践ワーク：SFAを活用した営業改善シナリオ 【習得できる知識】 実務での営業課題に対するSFA活用のシナリオ設計方法 【習得できるスキル】 営業課題の分析とSFAを用いた改善シナリオの構築スキル